Equipo C&F Soluciones
🔑 Regla de oro: VE-FID primero → VE-EXP despuésSin visita de fidelización registrada no se puede agendar visita de expansión.
Tipo:
| Fecha | Cliente | Tipo | Modalidad | Responsable | Acompañante | Objetivo | Estado | Acta | ${SESION&&SESION.rol==='admin'?'':''} |
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| # | Cliente | Tickets | Prioridad | Módulo | Responsable | Acompañante | Estado | Acta |
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🏆 Ranking de cumplimiento
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⚠️ Clientes en riesgo — sin visita en +60 días
| Cliente | Última visita | Días sin contacto | Responsable sugerido | Acción |
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💰 Embudo Comercial
📈 VE-FID → VE-EXP por cliente
🎯 Oportunidades detectadas en actas
| Cliente | Visita origen | Oportunidad | Responsable | Estado |
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📤 Carga masiva de visitas desde Excel / CSV
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📋 Formato requerido del archivo:
Columnas: cliente · fecha (YYYY-MM-DD) · tipo (VE-EST/VE-TEC/VE-EXP/VE-FID/VE-OPE) · modalidad · responsable · acompañante · objetivo · estado · mes · semana
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Primera fila: debe ser el encabezado
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📊 Reporte mensual Excel
Exporta todas las visitas del mes seleccionado con estados, actas y cumplimiento de metas.
📄 Reporte PDF gerencial
Genera el informe ejecutivo con KPIs, cumplimiento por persona y clientes en riesgo para presentar a gerencia.
📤 Exportar datos completos
Descarga todos los datos de la plataforma en formato JSON para respaldo o migración a otra base de datos.
⚙️ Configuración de la plataforma
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Pega aquí el link de Microsoft Bookings. Aparecerá automáticamente en todas las plantillas de invitación.
🏢 Datos corporativos
👥 Panel de administración de usuarios
Tipo de visita:
🔑 VE-FID es la puerta de entrada — Fidelizar primero, expandir despuésEsta regla aplica para TODO el equipo. Sin VE-FID registrada, no se puede agendar VE-EXP.